کارآگاه ری مورگان به طور تصادفی پسر یکی از رئیس های مخفی را می کشد. رئیس موگابه دستور داد که مورگان کشته شود و بداند که قاتل زن و بچه های مورگان را کشته است. حالا مورگان برای انتقام گرفتن ...

سم ویتویکی، اتوبات ها را رها می کند و به زندگی عادی خود باز می گردد. اما دیسپتیکان ها، سم را رها نکرده و دوباره او را وارد جنگ تبدیل شوندگان می کنند و ...